顧客単価と紹介数を”もう一段”引き上げたい
日本全国の富裕層から選ばれる
ワンストップで問題解決を
業界最大級の実績と
日本全国の富裕層から選ばれる
ワンストップで問題解決を
業界最大級の実績と
「見過ごせない」相続マーケットの実態
現在の相続資産移転額は年間約46兆円。これは日本の国家予算の約1/4に相当する規模です。そして、この金額は10年後に50兆円を突破すると試算されています。
団塊世代の相続本格化により、2025〜2034年だけで480〜520兆円もの資産が世代交代で動きます。この「大相続時代」は歴史上初めての規模であり、二度と来ない市場拡大の波です。
注目すべきは、相続される資産の約6割が現金・不動産という点です。これらは換金化・運用設計・分割対策など、すべてが専門家によるコンサルティングが必要な領域です。
この市場を制するのは、専門知識を持つ一部の先見者たちだけです。すでに大手金融機関は富裕層向け専門部署を拡充し、マーケットの囲い込みを加速させています。
行動する人が市場を取り込み、動かない人はシェアを失う。
それだけのシンプルな話です。
あなたはどちらの側に立ちますか？
保険・金融業界で活躍するあなたは、すでにこの「4つの壁」を肌で感じているはずです。
| 現在の痛み | 放置した場合のリスク | |
|---|---|---|
マーケット縮小
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チャネル乱立
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手数料圧迫
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専門性不足
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| 現在の痛み | 放置した場合のリスク | |
|---|---|---|
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縮小 |
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乱立 |
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圧迫 |
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不足 |
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「この４つの壁を一気に打破するのが
“相続資産ナビゲーター”という新ポジションです。」
相続資産ナビゲーターは単なる保険販売者ではなく、
富裕層が求める「本当の相談相手」となり、
AC100万円超の案件が日常化
“保険屋”から“資産コンサル”へ格上げ
全国300名の専門家ネットに即ジョイン
家族三世代リレーションが自動で回る
相続資産ナビゲーターになるための道筋は、明確な5つのステップで構成されています。
このステップを順に実践することで、あなたも1億円規模の案件を手掛けられるようになります。
マーケティング
「優良見込み客をどのように探すか？」
見込み客との出会い方で、その後の成果に大きな違いが生まれます。
プレゼンテーション
「この人に相談したいと思ってもらうには？」
知識を教えるセミナーでは「勉強になりました」とお礼を言われておしまいです。
成約までの流れを意識したコンテンツ作りが必要です。
ヒアリング
「何をどのようにどんな順番で聞いていくか？」
相続のご相談者はご高齢の女性が中心です。
この特性を理解しないと大変な事になります。
コンサルティング
「相談者の心のツボを押さえるには？」
相続のお悩みは基本4つに集約されます。
では、その4つのお悩みとはなんでしょうか？
キャッシュポイント
「相談を売上につなげるには？」
相談者が求めているのは問題解決であり、生命保険の加入ではありません。
しかし、その問題解決を生保契約につなげる方法があります。
富裕層を引き寄せる集客シナリオ
→ 税理士・司法書士からの定期的な紹介を生み出す「Win-Win関係構築法」
顧客の行動を促すストーリー型プレゼン手法
→ 複雑な相続の話を顧客が理解しやすい流れで説明する方法
家系図と財産目録を自然に引き出すヒアリングスキル
→ 信頼関係を築きながら必要情報を効果的に収集する対話のポイント
相続コンサルティングの全体設計図
→ 初回相談から継続的な関係構築につなげる戦略的アプローチ
想いを軸に提案できる力
→ AIの時代にも必要とされる”専門職”に昇華させる武器
契約単価の決定的な差
富裕層とのリレーション構築
高齢になるほど通常の保険加入は難しくなりますが、相続対策目的であれば90歳まで加入可能な保険商品も存在します。
このような高齢者マーケットは、通常の保険募集では対象外となりがちですが、相続マーケットではむしろ主要なターゲットとなります。
「今日も契約が取れなかった…」
「この提案で本当に良いのだろうか？」
「もっと良い方法があるはずなのに…」
保険業界で働く多くの方が、こうした思いを一人で抱え込んでいます。
実績が出ない日々が続けば誰にも相談できず、
成功してもその喜びを分かち合える仲間がいない—そんな孤独感に苛まれていませんか？
でも、本当は誰も一人で戦う必要はないのです。
講座で学んだ後も、あなたは決して一人ではありません。
意識の高い仲間や先輩実践者が、
あなたを支える5つのサポート体制！
過去定例会アーカイブ多数、いつでも視聴し放題。最新の相続税制改正情報や事例研究も随時アップデート。
「こんな時どうすれば良いのか」という疑問に、24時間いつでも答えを見つけられます。
会員限定のグループでは行動や成果の報告がされています。また質問を投げかければ、誰かが答えてくれます。
最新事例と専門テーマを毎月アップデート。「私一人だけじゃない」と感じられる心強い時間。画面越しでも伝わってくる仲間の熱意が、次の一歩を踏み出す勇気をくれます。
リアルで人脈を一気に拡大。オンラインでは得られない深い絆が生まれる場。同じ志を持つ仲間と過ごす時間は、孤独だったビジネス人生に新たな色を加えます。
地方案件でも大型受注が狙える。「地方だから難しい」は過去の話。あなたの地域での成功を、全国の仲間が応援します。
「あの時の私に教えてあげたい」
— 大阪・FP歴8年 T.K様
独立から2年、売上が伸び悩み諦めかけていました。でもここで出会った先輩方の助言と励ましがなければ、今の私はありません。あの日の決断に感謝しています。
誰もが最初は初心者です。成功している先輩たちも、かつては同じ不安や挫折を経験してきました。
違いは「一人で悩むか」「仲間と共に成長するか」—その選択だけです。
私たちのコミュニティでは、年齢も経歴も様々な仲間が、互いを高め合いながら成長しています。先輩たちは惜しみなくノウハウを伝授し、同期の仲間とは切磋琢磨し、後輩の成長を見守る喜びも味わえます。
最も価値あるのは「知識」ではなく「仲間」なのかもしれません。
升田 良太郎さん/岡山県
小沼 憲子さん/富山県
一人で悩むことなく、常に最高の実践者たちと共に成長できる環境があなたを待っています。
それは単なるビジネスの成功だけでなく、人生そのものを豊かにする選択です。
河井 直也 KAWAI NAOYA
(一社) 相続・事業承継コンサルティング協会 協会理事
株式会社アレルゴ 代表取締役
宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター
2級建築士
約20年間の不動産業者時代に様々な顧客対応に携わり、豊富な現場経験を通じて実践的なノウハウを蓄積。平成29年に資産承継の専門家として独立後も多数の相続案件を成功に導き、確かな実績を築いてきました。
不動産の専門家である河井は、保険業界は未経験でしたが、相続の専門家としてのポジションを確立することで、驚くべきことに1億円規模の高額保険を預かることに成功。その後も顧客からの紹介が絶えず、安定した経営基盤を構築しています。
"誰でも再現できる型に落とせば、成果は必ず出る"
プレセミナーでは、その"型"を惜しみなく公開します。営業経験・専門知識の有無は関係ありません。確立された「型」があれば、誰でも結果を出せることを証明します。
| 日程 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|
| 6月20日 (金) | 10:00~12:00 | 受付終了 |
| 6月25日 (水) | 10:00~12:00 | 受付終了 |
| 6月30日 (月) | 14:00~16:00 | 受付終了 |
| 7月4日 (金) | 14:00~16:00 | 10名 |
| 7月14日 (月) | 14:00~16:00 | 10名 |
Zoom Live（一部録画）
※接続URLは申込後、自動返信メールでお知らせします
各回先着10名限定
※満席になり次第締め切らせていただきます
※最少催行人数2名
各回最少催行人数に満たない場合はご参加日時を変更して頂く場合がございます
3,000円(税込)
※クレジットカード対応
株式会社アレルゴ
一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会（ISCA）
相続は単なる「資産移転」ではありません
相続資産ナビゲーターの仕事は、数字や法律の話だけではありません。それは「家族の物語」に深く関わる、極めて人間的な仕事です。
親から子へ、祖父母から孫へ—資産だけでなく、想いや価値観、そして人生の軌跡までもが受け継がれていく瞬間に立ち会えるのです。
家族の未来を守る架け橋になる
私たちは日々、こんな場面に立ち会っています：
そこには深い葛藤や不安、時には家族間の溝があります。私たちはその間に立ち、専門知識を活かして解決策を示すだけでなく、時には家族の対話を促し、互いの想いを尊重しながら未来への道筋を一緒に考えるのです。
社会的意義の大きい仕事
超高齢社会の日本において、円滑な資産承継は社会的課題です。適切な相続対策がなされないことによる:
これらを防ぎ、次の世代が豊かに暮らせる社会の実現に、私たちは直接貢献できるのです。
「ありがとう」の言葉が仕事の原動力に
「あなたに相談してよかった」
「初めて家族全員で将来について話し合えました」
「親の想いを形にできて本当に感謝しています」
こんな言葉をいただけるとき、この仕事の本当の価値を感じます。収入の向上やキャリアアップは確かに大切ですが、人生の大切な局面で人々に寄り添い、本当の意味での「安心」を提供できる—それこそが相続資産ナビゲーターという仕事の醍醐味なのです。
あなたもこの意義ある仕事の仲間になりませんか？
